Την πλέον επιτυχημένη δημόσια προσφορά των τελευταίων ετών (με την εξαίρεση του ΔΑΑ) ολοκλήρωσε η Capital Maritime Finance Corp. (“CMF”), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με τις συνολικές προσφορές να διαμορφώνονται σε επίπεδα ρεκόρ της τάξης του €1,1 δισ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αναβάθμιση της προσφοράς της Εταιρείας από τα €250 εκατ. στα €300 εκατ. Η CMF αντί να εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης, επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €7,50 ανά μετοχή, αφήνοντας έτσι περιθώριο για τους νέους μετόχους.
Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε σημαντική διασπορά της τάξης του 28,6%.
- Πρωτοφανής για τα δεδομένα δημόσιας προσφοράς, ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 14.000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στη Euronext Athens. Στους ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 20.546.668 μετοχές, ή ποσοστό 67% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, με τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους ιδιώτες να ανέρχεται σε 61.598.531 μετοχές.
- Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου των νέων μετοχών που διατέθηκαν, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, ενώ η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώθηκε σε 73.808.234 μετοχές.
- Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν επίσης ως βασικοί επενδυτές (Cornerstone Investors) ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, και συγκεκριμένα οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση €70 εκατ., που αντιστοιχεί σε 9.333.332 νέες μετοχές ή 23,3% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς.
Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., δήλωσε:
«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας και ξεκινάμε την πορεία μας ως εισηγμένη εταιρεία στην Euronext Athens. Η ισχυρή ζήτηση για τη δημόσια προσφορά μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο συγκροτημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance Corp. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, για το σύνολο του οποίου έχουν εξασφαλιστεί μακροχρόνιες ναυλώσεις με κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών. Παράλληλα, έχουμε σαφές σχέδιο ανάπτυξης, με 23 επιπλέον πλοία που έχουν ήδη παραγγελθεί. Η εισαγωγή αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας με τη στήριξη της διεθνούς και της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επενδυτές μας, τους αναδόχους και τους συμβούλους μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, φυσικά, τους συνεργάτες μας στην Euronext και όλους τους ανθρώπους της Capital που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα η σημερινή εισαγωγή».
CMF_Opening_Bell_Speech_Γεράσιμος Καλογηράτος
The post Capital Maritime Finance: Ιστορική εισαγωγή στη Euronext Athens, με πρωτόγνωρη συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές first appeared on Portnet – Ειδήσεις Πειραιά.